Cotizaciones

La pantalla de Cotizaciones sirve para capturar propuestas para tus clientes, darles seguimiento y convertirlas en pedido. Una cotización no aparta ni descuenta inventario.

Activar la pantalla nueva

En Cotizaciones → Configurar elige Nueva (listas de precios, descuentos, vigencia). La pantalla clásica sigue disponible: puedes regresar a ella en cualquier momento, o abrirla con cotizacion/cotizaciones?ui=v1. Las dos pantallas usan las mismas cotizaciones y el mismo folio (COT-0001).

Capturar una cotización

1. Pulsa Nuevo, elige el cliente y, si quieres, una lista de precios.
2. Agrega las líneas: producto, cantidad y precio. Si dejas el precio vacío, se toma el de la lista de precios: primero la de la cotización, luego la del cliente y luego la de la sucursal. Sin lista se usa el precio del producto.
3. Si cambias el cliente o la lista de precios, el sistema te pregunta si quieres actualizar los precios de las líneas.
4. Guarda.

Los precios se capturan sin IVA.

Descuentos

• % Desc. en cada línea: descuenta ese porcentaje del importe de la línea.
• % Descuento global: se aplica sobre la suma de las líneas, ya con sus descuentos.
• El IVA (16 %) se calcula sobre el subtotal con descuentos.

Ejemplo: 3 piezas a $72 con 10 % = $194.40; más 2 a $120 = $240; con 5 % global el subtotal es $412.68, IVA $66.03 y total $478.71.

Estatus

Vigencia

Cada cotización nueva vence a los 15 días de su fecha. Puedes cambiar la fecha en Vigente hasta, y el número de días en Configurar (0 = las cotizaciones nuevas no vencen). Las cotizaciones capturadas antes no tienen vigencia.

Una cotización vencida aparece marcada en la lista (vista Vencidas) y no se puede convertir en pedido. Para convertirla, amplía la fecha de vigencia y guarda.

Convertir en pedido

Desde la cotización pulsa Convertir en pedido:

• Se crea un pedido PE-… con el cliente, la lista de precios y las líneas. El descuento de cada línea pasa al pedido como precio neto (por ejemplo $72 con 10 % queda en $64.80), y el descuento global pasa igual. El total del pedido es el mismo de la cotización.
• La cotización queda en Pedido, con un enlace Ver pedido, y ya no se puede modificar. Si necesitas otra parecida, usa Duplicar.
• No se puede convertir una cotización rechazada, cerrada o vencida. Esta regla aplica también en la pantalla clásica.

Duplicar

Duplicar crea una cotización nueva con las mismas líneas, en En proceso, con fecha de hoy y vigencia nueva. Conserva la requisición del CRM, si la tiene.

Requisiciones del CRM

Cuando un vendedor pide una cotización desde el CRM, la requisición aparece en Cotizaciones → Inicio. Para usar la pantalla nueva de requisiciones, en Configurar elige Pantalla de requisiciones → Nueva. La clásica sigue disponible en cotizacion/index?ui=v1.

En la pantalla nueva:

• Vistas: Pendientes (la de inicio), Pendientes sin cotización, Pendientes con cotización, Atendidas y Todos.
• Filtros: vendedor, cliente, rango de fecha de la requisición y rango de fecha de entrega que espera el cliente. Pulsa Filtrar; la × los quita.
• Cotizaciones: cuántas cotizaciones tiene cada requisición. No cuenta los borradores.
• Tablero: muestra las requisiciones en dos columnas, Pendiente y Atendida. Las tarjetas no se arrastran.
• Detalle (botón del ojo): datos de la requisición, los requerimientos completos y sus cotizaciones con estatus, pedido y total. Abrir muestra la cotización.

El botón Crear cotización de una requisición abre una cotización nueva con el cliente, el vendedor y la requisición ya capturados.

Cuando ya tiene al menos una cotización, Marcar atendida la pasa a Atendidas y avisa por correo a los usuarios configurados para recibir el aviso de cotización realizada. El correo incluye la fecha de entrega que espera el cliente. En la pantalla clásica este botón se llama Listo.

Imprimir

Imprimir usa el formato de Formato Impresión y los totales guardados de la cotización. Si alguna línea tiene descuento, la tabla muestra las columnas de descuento.